Eine Kundendatenbank ist nur der Anfang.
Eine Namensliste ist noch keine hilfreiche Kundenansicht. Für Service brauchst du den passenden Kauf und die dokumentierte Historie. Für Vertrieb möglicherweise eine zuständige Person und den nächsten Kontakttermin. Für Marketing brauchst du eine zulässige Zielgruppe und Kontaktpräferenzen.
WooCommerce enthält bereits Kunden- und Bestelldaten. Entscheidend ist, was einfacher wird, wenn sie in einer verbundenen Arbeitsumgebung zusammenkommen. Ein neues System verdient seinen Platz, wenn du denselben Zusammenhang nicht jedes Mal rekonstruieren musst.
Systeme anhand deiner tatsächlichen Aufgabe vergleichen.
Beginne mit der häufigsten Unterbrechung. Fragen Kunden vor allem nach früheren Käufen, bringt eine komplexe Pipeline vielleicht wenig. Verkauft dein Team über einen langen Angebotsprozess, reicht Kaufhistorie allein möglicherweise nicht. Halte die Anforderungen auseinander.
| Aufgabe | Griffbereite Informationen | Was du testen solltest |
|---|---|---|
| Kundenservice | Passende Bestellung, Artikel und dokumentierte Vereinbarung | Den richtigen Kauf öffnen, ohne erneut danach fragen zu müssen |
| Vertriebsnachverfolgung | Verkaufschance, Zuständigkeit und nächster Schritt | Den Folgekontakt an einen Kollegen übergeben |
| Passende Kampagne | Kaufinformationen und Kontakterlaubnis | Gruppe auswählen und Nachricht gemeinsam prüfen |
Eine Kundenfrage von Anfang bis Ende ausprobieren.
Im fiktiven DYMR-Beispiel fragt Noor, welches T-Shirt sie zuletzt gekauft hat. Suche Noor, prüfe ihre Kaufhistorie und öffne die passende Bestellung. Bestätige Artikel und Größe vor der Antwort. Eine dokumentierte Vereinbarung bleibt beim nächsten Schritt.
Bitte nun einen Kollegen, dieselbe Frage zu übernehmen. Versteht er, was geprüft wurde und was offen ist? Wiederhole die Suche am Smartphone. Diese Tests verraten mehr über Alltagstauglichkeit als die Anzahl der Felder auf einer Vergleichsseite.
Prüfen, was „verbunden“ bedeutet.
Kläre, welche Daten importiert werden, wie Identitäten zugeordnet werden und was bei Gastkäufen, Erstattungen und doppelten Kunden passiert. E-Mail-Adressen können sich ändern. Ähnliche Namen beweisen keine identische Person. Prüfe Aktualisierungsverhalten und Berechtigungen deiner Einrichtung.
Unterscheide ein dokumentiertes Gespräch von einem vollständigen externen E-Mail-Archiv und einen Kampagnenplan von einer versendeten Nachricht. Lass dir die benötigte Aktion im tatsächlichen Produkt zeigen. So kannst du klar entscheiden, welche Arbeit in einem anderen Spezialwerkzeug bleibt.